節税対策に強い税理士の特徴を紹介

節税対策をどうするかは、多くの事業者・個人事業主の悩みの種です。節税について考える際は、税理士に相談するのもひとつの手です。本記事では、節税対策に強い税理士の特徴や相談する際の注意点などを深掘りして解説します。ぜひ参考にしてください。

節税対策に強い税理士の特徴

節税に強い税理士には5つの特徴があります。以下に、その特徴を詳しく見ていきましょう。

最新の税法に対応できる

まず、最新の税法に対応できることが重要です。税法は頻繁に更新されるため、最新情報に精通している税理士は、控除の適用範囲の拡大や新しい制度の活用を提案し、節税に効果的です。逆に、情報が古いと不要な税金を支払うリスクが生じます。

積極的に提案をしてくれる

次に、積極的に提案をしてくれる税理士も優秀です。税務に関する幅広い選択肢を提示し、ビジネスの状況に応じた最善策を提案してくれるため、頼れる存在となります。

リスクを丁寧に説明してくれる

さらに、リスクを丁寧に説明してくれる税理士を選ぶことも大切です。節税には、税務調査と融資に関するリスクが伴います。過度な節税は税務署の指摘を受ける可能性があり、結果として税務調査が入るリスクが高まります。また、節税のしすぎで赤字経営とみなされると、銀行からの融資が難しくなる恐れもあります。こうしたリスクをしっかり説明してくれる税理士なら安心です。

業界に理解がある

また、自社の業界に関する理解がある税理士も重要です。節税対策には、業界特有のものが存在します。そのため、事業内容を深く理解している税理士は、一般的な節税対策に加えて業界特有の特例や制度を活用してより効果的な節税を実現してくれます。加えて、経営アドバイスや事業展開の相談もできる点でも、心強い存在となります。

税務調査への対応力がある

最後に、税務調査への対応力も見逃せません。適切に節税していても、税務調査が入る可能性があります。その際に税理士が同席し、的確に対応してくれると、無用な誤解や追徴課税のリスクを避けられます。税理士がリスク管理のサポートをしてくれるのは、大きな安心材料になります。

節税対策について税理士に相談するメリット

節税対策について税理士への相談は、さまざまなメリットがあります。具体的なメリットは、以下の通りです。

正しい節税対策ができる

税理士は税金のプロであるため、合法・違法の見極めができます。独学で節税を行ってしまうと、誤った方法を実践してしまうかもしれません。そうすると、最悪の場合刑事罰になるといったケースもあります。将来的なリスクを回避するためにも、税理士への節税相談は有効です。

経理の負担が軽減する

社内で節税を行おうとすると、経理担当者の負担が大きくなりがちです。このときに発生する人件費と比較しても、税理士に依頼するほうが安く済むケースが多いです。とくに、時間や人的なリソースが不足している場合は、税理士への相談を検討しましょう。

節税対策の相談を税理士にする際の注意点

税理士に節税の相談をする際には、以下の3つの注意点を押さえておくことが重要です。

無料相談の回数・時間制限を確認する

まず、無料相談の利用回数や時間の制限を確認しましょう。多くの税理士事務所では無料相談を提供していますが、ほとんどが利用回数や相談時間に制限があります。一般的には初回30分無料のケースが多いですが、事務所によっては15分のみの場合もあります。無料相談を有効に活用するためには、事前に回数や時間、相談方法についてホームページや電話で確認し、無駄な時間を避けることが重要です。

開示する情報を事前に準備する

次に、税理士へ開示する情報は事前準備が大切です。無料相談の時間を有効に使うためには、事前に相談したい内容を整理し、必要な書類を準備しておくことが推奨されます。法人税の確定申告書、財務諸表、給与支払い明細書などの資料を用意しておくと、税理士は会社の全体的な財務状況を把握しやすくなり、より具体的な節税アドバイスを受けやすくなります。無料相談を申し込む際には、相談したい内容や必要な書類を事前に確認することが大切です。

脱法ギリギリの提案をする税理士には要注意

最後に、脱税ギリギリの提案をする税理士には要注意です。税理士の中には、節税と脱税の境界線を曖昧にして、過度な節税策を提案する場合があります。税法は解釈に幅があり、最終的な判断は税務署に委ねられるため、節税と脱税の境界は非常に微妙です。しかし、拡大解釈をするとこうなるや過少に申告するなど、法的にリスクのある提案をされる場合もあります。このような提案には注意し、税理士がリスクを無視している場合は、そうした税理士は避けるべきです。適正な範囲で節税を実現できる税理士を選ぶことが、長期的に見て自社にとって最も安全で有益です。

まとめ

節税対策に強い税理士は、最新の税法に対応しており、積極的に提案を行います。また、業界特有の節税手法や税務調査への対応力をもつ税理士は、安心して相談できるパートナーとなります。節税を行う際は、税理士に相談することで正しい方法での節税が可能となり、経理の負担も軽減可能です。適切な税理士選びには、相談時の注意点を押さえ、リスクを最小限に抑えた節税対策を実現しましょう。