ここからは、税理士事務所の見つけ方やさいたま市にある税理士事務所の選び方などについて紹介していきます。ぜひ参考にしてください。

税理士事務所の見つけ方を、以下に4点ピックアップしました。

自宅や仕事場の近くで探す

気にして探してみると街中には案外、税理士事務所は存在します。駅前など、人が多く集まるビルのテナントに事務所を構えているケースがよくあります。

飛び込みで尋ねてみても、時間が合えばその場で簡単なヒアリング、相談を受け付けてくれるでしょう。自宅や仕事場の近くにある税理士事務所は、気軽に相談ができるため、長い付き合いには最適です。

自宅や仕事場の近くに税理士事務所がある場合、とりあえずは相談してみるのもよい方法です。

インターネットで見つける

インターネットで検索しWEBサイトから情報を集め、自分に合う税理士事務所を探す方法です。インターネット検索ではWEBサイトから多くの情報を取得できるため、自分に合った税理士事務所を探せます。

自分の運営している会社や店舗の形態などから最適なものを探したり、地域密着型の事務所だけに焦点を当てて探したりなど、ある程度絞り込んで探すことも可能です。しかし、税理士事務所側から発信される情報がメインとなるため、利用者の評判や口コミが分かりにくい点はデメリットです。

あくまでもインデックスとして、気になる税理士事務所をピックアップする目的程度に利用するのが適切な利用方法です。

知人の紹介

個人事業主や経営者の横のつながりを活かした税理士事務所の見つけ方です。ほかの会社や事業所での実績をもとに紹介を受けるため、仕事の内容が著しく悪い、という心配は少ないです。

仲間内での紹介のため、割安で仕事を受けてもらえる可能性もあります。商店街などで店舗を構えている場合、横のつながりを活かした紹介で見つけるのが最良の方法です。

仲間内の紹介だと、付き合いだからといって妥協して利用を続けてしまうことがよくあります。しかし、税理士事務所選びに関してはシビアな目線を持っておく必要があるので、付き合いを重視し続けるのは避けましょう。

税理士紹介サイトを利用する

税理士と個人事業主や経営者を結ぶ税理士紹介サイトを使って探す方法です。税理士紹介サイトにはコーディネーターが仲介するサイトもあり、税理士探しの手伝いをしてくれる点が特徴的です。

税理士紹介サイトでは、依頼内容や業種、予算をコーディネーターに伝え、最適なマッチングの依頼ができます。税理士探しに関しては、自力で探すのと同じくらい税理士紹介サイトの利用も主流となっているので、困っている人は利用してみてください。

希望の税理士探しに便利な税理士紹介サイトですが、メリットやデメリットを確認しておきましょう。

紹介料金がかからない

税理士紹介会社は、依頼主と税理士のマッチングが成立した場合、税理士から手数料を受け取る仕組みになっています。一方、依頼側は手数料がかかりません。

また、税理士紹介会社は税理士から紹介料を貰うため、依頼主の希望に沿う税理士を熱心に探してくれます。そのため、自分の都合に合う税理士を簡単に見つけることができるうえ、手数料はかからないのです。

そして、税理士紹介サイトは税理士からもらう手数料で収益を上げていますので、考慮した上でコーディネーターに協力すると、便宜を図ってくれる可能性があります。

複数の税理士の中から選べる

規模が大きな税理士サイトには、依頼を獲得したい税理士が数多く登録しています。数多くの税理士の中から自分の観点で選ぶのも良いですが、経験豊富な税理士紹介サイト側の視点から選んでもらうこともできます。

税理士紹介サイトは税理士のことをよく知っていますので、多様な視点から選びたい方は、税理士選びを任せることで、時間節約のメリットを得られるでしょう。

自分の都合に合わせて条件を絞り込むことができる

WEBサイトの利点である絞り込み検索を使って、自分の都合にぴったりな税理士をピンポイントで見つけることができます。税理士のプロフィール欄には、保有資格や経験業種、強みなどが記載されており、情報をもとに絞り込んで検索することが可能です。とくに対応地域は重要項目なので、忘れずに絞り込み検索しておきましょう。

登録している税理士の中からしか選べない

税理士紹介サイトのデメリットは「マッチングできる税理士が限定されている」という点です。税理士紹介サイトは多くの税理士の中から選ぶことができ、コーディネーターが仲介してくれるため、手間をかけずにマッチする税理士を探すことができますが、別の見方をすると、サイトへ登録している税理士としかマッチングできないということになります。

自分の活動するエリアに希望の税理士が登録していないケースも考えられます。「紹介サイトに登録していない税理士ともコンタクトを取りたい」という方には物足りなく感じてしまうかもしれません。

時間を割いてもらえない可能性がある

評判がいい税理士紹介サイトは数多くの税理士が登録しているため、必然的に依頼主の登録も多くなります。税理士紹介サイトとしては、マッチングの確率が高い、または手数料が多く取れる案件を優先するため、場合によっては面談の時間を取ってもらえないケースがありますので注意が必要です。

税理士紹介サイトで希望する税理士を確実に探したい場合は、依頼することを前提として話を進めると優先してマッチングしてもらえます。

自分に合う税理士とは限らない

前項と同じ理由で、税理士紹介サイトでは必ずしも自分に合う税理士をマッチングしてもらえるとは限りません。税理士紹介サイトは仲介手数料で収益を上げていますので、手数料の良い案件をこなすか、できるだけ数多くの案件をこなしたいと考えています。

したがって、必ずしも税理士紹介サイトが十分な時間をとって、依頼主側にぴったりの税理士を紹介してくれるとは限らないのです。税理士紹介サイトは手軽に税理士を探すことはできますが、仲介者である税理士紹介サイトの都合に翻弄される可能性があることは覚えておきましょう。

ここで、税理士事務所に依頼できる仕事を４つのカテゴリーに分けて解説します。

起業・会社設立・M&Aに関する業務

税理士事務所は起業検討時から起業、起業初期まで伴走型のサポートが可能です。起業時は多くの人が勢いや熱い気持ちで成功に向けて前進しますが、起業を成功へ導くには熱い気持ちだけでなく、現状を冷静に分析できる客観的な視点も必要になります。

そのため税理士事務所は、起業時に、必要な資金はいくらなのか、資金調達方法、事業計画書の作成や助成金の検討など、さまざまな面から経営者を税務顧問としてバックアップします。また、法人の設立には登記や各種届出が必要ですが、その辺りもサポートしてもらうことが可能です。

税理士の業務範囲外の業務については、税理士事務所の提携先の紹介や協力などでカバーできますので、専門家探しの手間がかかりません。税理士事務所を選ぶ時は、できるだけ多くの業界と提携しているところを選ぶと、手間を省くことができます。

経理業務

税理士に依頼できる業務内容は多岐にわたりますが、経理業務は税理士がもっとも得意とする分野です。日々の会計記録を始めとして、月次、年次の決算業務、給与計算の代行、年末調整、税務調整など、安心してさまざまなことを任せられます。

税務や会計の分野は、専門知識が必要になる分野なので、自社内で専門家を雇って内製化しようとすると人件費が高くついてしまうことにもなりかねません。経理代行・記帳代行などは、信頼できる税理士事務所へまかせたいところです。

融資に関する業務

税理士事務所では、融資・資金繰り対策や融資調査対策対応などもしてもらうことができます。専門知識や最新の情報をもとに、依頼主の事業や経営状況に合わせた資金調達の方法を紹介できる強みは税理士ならではのものです。

その他、日本公庫のような公的金融機関からの融資の際に必要な面談のサポートや、金融機関から融資を受ける際に提出する必要書類の作成方法など、融資に関して多岐にわたりサポート、アドバイスができます。起業初期はとくに資金繰りで悩むことが多くありますので、税理士のサポートやアドバイスはありがたいものです。

その他の業務

事業承継対策は中小企業の経営者であれば避けては通れない課題です。事業承継には主に以下の知識を必要とします。

・自社株式の引継ぎ
・事業承継に関する税制
・後継者の指導
・専門家へ依頼する業務の選別

専門知識を要する課題は、顧問の税理士がいると簡単に相談でき、専門知識をもとにした適切なアドバイスを受けることができます。税制に関する手続きは専門的な知識を必要とすることが多く、専門家に全部任せてしまったほうが効率よく本業に集中できます。

また、セカンドオピニオンとしても税理士事務所は利用できます。常にすべてを任せるのではなく、困ったときだけ利用するのもおすすめなのです。

さらに、個人の確定申告サポートや相続税申告・相続税対策などの業務も多くの税理士事務所が行っています。事業についてのこととは別に、そういったことを任せてみるのもよいでしょう。

ここまで税理士事務所の見つけ方や紹介サイト、依頼可能な仕事について解説してきましたが、ここからは事前に行った税理士事務所に関するWEBアンケートの結果を見ていこうと思います。

ネットユーザーを対象に「税理士事務所を選ぶにあたり、最も大切だと思う項目はどれだと思いますか？」という質問をしたところ、結果は上記のグラフのようになりました。多数の回答をいただいた項目から順に、1つずつチェックしていきましょう。

まず1番回答が多かったのは「費用」で、36％でした。依頼するとどのくらい費用が必要なのかという部分は、やはり気になっている方が多いようです。

税理士に仕事を頼む場合、基本的にかかる費用は「税理士報酬」「顧問料」と呼ばれるものになります。費用面のポイントとしては、料金に明瞭性があるのか、業務範囲に見合ったものになっているかなどです。

2番目に回答が多かったのは「サポート力」で、29％でした。例えば経営コンサルティングなどのサポートに関しては、事務所によって対応してくれる範囲が大きく変わってくるので、事前にしっかり把握できると安心ですよね。

3番目に回答が多かったのは「相談の手軽さ」で、14％でした。手軽に質問の受け答えが可能なことはもちろんですが、事務所によってはオンライン相談を受け付けているところもあるので、そういった視点で選んでみるのも良いでしょう。

4番目に回答が多かったのは「得意分野」で、11％でした。確かに税理士事務所ごとで得意な業界や業種が違ってくるので、ホームページなどで顧問先や実績を調べておくと良いかもしれません。

5番目に回答が多かったのは「人柄」で、7％でした。税理士は経営に関するパートナーとなるわけですから、実際に会ってみて気軽に相談ができそうな人を選ぶのが賢明です。

最後に少数派ではありますが「口コミや相談」という回答も、4％ありました。各事務所のホームページだけでなく、掲示板などの口コミをチェックすることでより詳細に事務所の雰囲気が分かるはずです。

ここまでアンケート結果をもとに話してきましたが、他の方がどのような基準で税理士事務所を選んでいるのか、知ることができたのではないでしょうか？次の見出しからはこれらを踏まえ、さいたま市にある税理士事務所選びのポイントについて紹介していきますので、ぜひ最後までご覧になってください！

税理士を選ぶ際には、具体的にどんなポイントに注意して選んだらよいのでしょうか。ここで、税理士選びのポイントを５つお話しします。

明確な得意分野をもっている

税理士事務所のサイトを見ると、広くさまざまな業務に対応できる規模の大きな税理士事務所と明確な強みを打ち出した税理士事務所があります。任せたい業務が明確になっている場合、希望に合う強みをもった税理士事務所へ依頼しましょう。

広く業務に対応できる税理士事務所は、ピンポイントな業務に強みがない可能性もあります。「話を聞いてみたけど具体的な答えが得られなかった」ということにならないように、最初の時点である程度の見定めが必要です。

相談しやすい・人柄の良い税理士がいる

税理士と顧問契約を結ぶときは、業務に関するスキルや経験だけでなく、頼みやすさや付き合いやすさも重要な要素です。顧問税理士には、会社の数字に関する重要なことを一任するので、ある程度の信頼関係を築ける相手でないと、安心して長く付き合うことができません。

実際に面談しないと人柄が判断できないので、多少の手間がかかりますが、相談方法の手軽さ、付き合いやすさは重要な要素になりますので、おろそかにせずしっかりと見極めましょう。

料金体系がはっきりしている

後々のトラブルを防止するためにも、料金体系がはっきりしている税理士事務所を選びましょう。税理士の顧問料はスポット契約、顧問契約によって異なりますので、まずは契約形態についてしっかり確認しましょう。

依頼主が個人か法人によっても費用が大きく異なりますので、契約形態や個人、法人による金額の違いは押さえておきたいポイントです。税理士に依頼できる主な業務は以下の３点です。

・記帳代行
・顧問契約
・申告代行

３つの業務に関する業務の料金形態を基本に、さまざまな関連業務の料金形態が決められています。したがって上記3つの料金形態が明確に記されていることが、重要なポイントなのです。契約書に記載するべき要綱も、料金形態の確認の際にあわせて聞いておきましょう。

積極的にサポートしてくれる

言われたことだけを粛々とこなしてくれる税理士も良いのですが、経営のパートナーとして顧問税理士を迎える場合は、できる限りのサポートを積極的に行ってくれる税理士を選びましょう。サポートの積極性は、面談の際のヒアリング内容でおおよその判断ができます。

細かいポイントもくまなくヒアリングしてくれる税理士は、確かなサポート力を持っている可能性が高いです。専門家の視点から見た意見やアドバイスは、判断に迷ったときはとても参考になります。

サポートを求める場合「提案を含めた積極的サポート」だけでは漠然としているため、初回の面談の時点で具体的にどのようなサポートをしてほしいのか、方針を伝えておかなければいけません。

オンラインのサービスが充実している

昔ながらの対面を重視する税理士事務所も良いのですが、これからの長い付き合いを考えると、オンラインサービスが充実している税理士事務所のほうがおすすめです。オンラインの相談が可能になると、わざわざ訪問する手間がなくなるので時間効率が大幅にアップします。LINEのようなチャットツールで相談ができれば、電話のために取られる時間も削減でき、わずらわしさを感じることも少なくなるでしょう。

口コミや評判を参考にする

第三者からの口コミや評判は、税理士事務所を評価する上でとても重要です。知り合いからの紹介であれば、評判がよく実績があることが前提となって紹介されるため、あまり気にする必要はありませんが、インターネット検索や街角の看板で見つけた税理士事務所は、先に口コミや評判を確認しておく必要があります。

口コミや評判を確認する方法は、WEB検索がもっとも簡単です。TwitterなどのSNSでも調べることはできますが、WEB検索ほど口コミや評判の件数が見つからないかもしれません。

WEB検索で情報が得られる税理士事務所を優先して検討し、適切な情報が見つからない税理士事務所は、候補から除外したほうが無難といえるでしょう。

税理士事務所選びはインターネットを使うと比較的簡単に探すことができますが、本当に相性がよく、長く付き合える税理士や税理士事務所探しは簡単にはいきません。知人や経営者仲間から紹介してもらうのが最も良い方法ですが、難しい場合は、面談の上、サポート範囲や料金体系を明らかにした上、慎重に選ぶ必要があります。会社の重要な数字を管理してもらうため、信用できる税理士事務所を見つけるようにしましょう。